كتب : ماهر بدر
• الصفقة هي الأولى لشركة البركة كابيتال في مجال أسواق الدين
• تعد الصفقة هي الأكبر في تاريخ قطاع التمويل العقاري في مصر
أعلنت اليوم شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر، عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، وذلك لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” بقيمة 3.31 مليار جنيه مصري، وهي أولى إصدارات البرنامج الثالث لشركة جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي “أولين” بقيمة إجمالية اجمالية 20 مليار جنيه مصري.
ويأتي إصدار شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1,580 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 955 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، والثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بفترة استحقاق 49 شهر، وقد حصلت على تصنيف ائتماني A-.
وقد أعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أولى إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها في قطاع أسواق الدين، وهو الذي يعد هدفاً محوريا للشركة في ضوء النمو الذي يشهده السوق بفضل جهود هيئة الرقابة المالية وعملها الدائم على تنميته من خلال التطوير المستمر للبيئة التشريعية التي ساهمت بدورها في ارتفاع قيمة الإصدارات، وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات للسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة.
من جانبه عبر محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين في شركة البركة كابيتال عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة في السوق المصري، لافتاً أن شركة البركة كابيتال تسعى للتركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضم شركات تعتمد نماذج أعمالها على مصادر التمويل المتنوعة، والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، والسعي الدائم لتطوير وتعزيز مراكزها المالية. وعبر شعبان عن امتنانه لكافة الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار في وقت قياسي على الرغم من المتغيرات العديدة التي تشهدها الأسواق.
يذكر أن شركة البركة كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك العربي الافريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والأهلي فاروس، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار. بينما قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك التعمير والاسكان وبنك ABC، والبنك الأهلي الكويتي بتغطية الاكتتاب في الإصدار. كما تولى البنك العربي الافريقي الدولي دور أمين الحفظ، وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.
