كتب : ماهر بدر
أعلنت شركة «أولين» للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، عن اتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ويعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري، ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية، حيث تم هيكلة السندات على ثلاث شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركة “أولين” للتمويل العقاري: يعد هذا الإصدار هو الأكبر في تاريخ التوريق للتمويل العقاري، ويعكس قوة أدائنا وريادتنا في السوق وخلال الأشهر السبعة الماضية فقط، نجحنا في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه مصري، ما يعكس تسارع نمونا وثقة السوق والمستثمرين في قدراتنا وأدائنا.
وتضمنت الشريحة الأولى إصدارًا بقيمة 1.6 مليار جنيه بأجل 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 955 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA، بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-، وقد حصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS).
ويعكس هذا الإصدار استمرار النجاح المتواصل الذي تشهده الشركة، بعد نجاح الإصدار الأول في أغسطس 2025، لتتمكن «أولين» من إطلاق إصدارين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر فقط بإجمالي قيمة سندات بلغت نحو 5.9 مليار جنيه.
شارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية الكبرى، حيث تولى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال أدوار المستشارين الماليين والمنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ. كما شارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر.
كما تولّى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالإصدار.، بينما قام مكتب بيكرتيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، بمشاركة عدد من البنوك الكبرى في تغطية الاكتتاب.
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين، ما يعكس تنامي الثقة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه أدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر.
وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية عام 2015، وتقدم حزمة متكاملة من الحلول التمويلية تشمل التأجير التمويلي، والخصم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، لخدمة شريحة واسعة من العملاء تضم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب الأفراد.
ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا استثماريًا يضم كلًا من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وشركة SPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير، في إطار دعم خطط التوسع والنمو المستدام.
