كتب : ايسر رمضان
للإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلى للتوريق
قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب – الذراع الاستثماري المجموعة البنك الأهلي المصري – بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمرتب، والمروج للإصدار الأول من البرنامج السادس السندات التوريق الخاصة بشركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر التمكين”، حيث بلغت قيمة الإصدار 881.5 مليون جنيه
ويعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلى تمكين، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية في إطار دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية.
و قام كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، بدور ضامن تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار والمضمون بمحفظة من الحقوق المالية الأجنة العقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلى كابيتال التمويل متناهي الصفر تمكين
وشارك في هذا الإصدار عدد من الأطراف ، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور متلقي الاكتئاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ كما تولى مكتب معتوق يسيوني وحداوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر نيلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات وقد قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
ويتي الإصدار على خمسة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 210 مليون جنيه مدتها 6 اشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 الشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والرابعة بقيمة 307 مليون جنيه مدتها 18 شهره والخامسة والأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه مدتها 24 شهر وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1 ، والثانية P1 ، و الثالثة على تصنيف P1 والرابعة على تصنيف ۱۸۰ و الأخيرة على تصنيف ۸۰
